Hellenic Business

Μετά την Coca-Cola και τη ΦΑΓΕ άλλη μια ελληνική εταιρεία όπως όλα δείχνουν πρόκειται να μεταφέρει την έδρα της εκτός Ελλάδος.

Πρόκειται για την S&B (πρώην Βαρυτίνη) που ανήκει στην οικογένεια Κυριακόπουλου. Ηδη, από πέρυσι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κρίτων Αναβλαβής είχε προϊδεάσει για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και μάλιστα είχαν ακολουθήσει μεταβιβάσεις πακέτων των βασικών μετόχων σε εταιρείες holding με έδρα το Λουξεμβούργο.

Φαίνεται πως πλέον έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για αυτό το εγχείρημα αφού οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι βασικοί μέτοχοι ετοιμάζουν προαιρετική δημόσια πρόταση για να αποκτήσουν το σύνολο των μετοχών και να αποσύρουν την εταιρεία από το ΧΑ. Σε δεύτερη φάση  εξετάζεται η εισαγωγή των μετοχών σε ξένη αγορά.

Από την εταιρεία προς το παρών ούτε επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη η Eurobank έχει αναλάβει τις διαδικασίες για τη δημόσια πρόταση.Σήμερα η οικογένεια Κυριακόπουλου ελέγχει το 59% της S&B ενώ 19% ελέγχει η βελγική Sibelco.

H εταιρεία πραγματοποιεί πάνω από το 90% των πωλήσεών της στο εξωτερικό και ουσιαστικά πρόκειται για μια ελληνική πολυεθνική με παρουσία σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Βραζιλία και Κίνα. Η μεταφορά της έδρας και σε αυτή την περίπτωση όπως με τη ΦΑΓΕ και την Coca-Cola γίνεται για να απολαμβάνει στο μέλλον ο όμιλος καλύτερα επιτόκια δανεισμού. Οι δραστηριότητες των ορυχείων στη Μήλο και του Βωξίτη στον Παρνασσό εξυπακούεται ότι θα παραμείνουν στην Ελλάδα.

Στο εννεάμηνο του 2012 ο όμιλος της S&B πραγματοποίησε πωλήσεις 354 εκατ. ευρώ, είχε ebitda 58,7 εκατ.ευρώ και κατέγραψε καθαρά κέρδη 15,9 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, η εταιρεία ανακοίνωσε νέα εξαγορά στην Κίνα. Απέκτησε το 50% της  Chaoyang GoldCommon Mining Co. Ltd  έναντι 4,4 εκατ. ευρώ.

Σε συνεργασία με επενδυτή η δημόσια πρόταση

Η εταιρεία με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο επιβεβαιώνει ότι εξετάζεται δημόσια πρόταση αλλά αναφέρει πως αυτή θα γίνει σε συνεργασία με Επενδυτή με προσφερόμενη τιμή τα 5,8 ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενημερώθηκε από τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, ότι ο ίδιος, και μέλη της οικογένειας Κυριακόπουλου (οι Μέτοχοι) βρίσκονται σε αποκλειστικές συζητήσεις με επενδυτή (ο Επενδυτής) σχετικά με μια συναλλαγή στο πλαίσιο της οποίας ο Επενδυτής και οι Μέτοχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να υποβάλλουν δημόσια πρόταση για την απόκτηση των μετοχών της Εταιρείας με προσφερόμενη τιμή €5,80 ανά μετοχή (η Πρόταση), και με πρόθεση να προχωρήσουν αμέσως μετά σε διαγραφή της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με τους υπό συζήτηση όρους συναλλαγής οι μετοχές των Μετόχων (τις οποίες κατέχουν άμεσα ή έμμεσα και αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό περίπου 61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) δεν θα  προσφερθούν στο πλαίσιο της Πρότασης και, εφόσον η Πρόταση πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί επιτυχώς, οι Μέτοχοι θα παραμείνουν, ως μέτοχοι πλειοψηφίας, σε κοινό σχήμα με τον Επενδυτή.

Ενημερωθήκαμε επίσης ότι η  SCR-Sibelco NV δεσμεύτηκε έναντι του Επενδυτή υπό ορισμένες προϋποθέσεις να αποδεχθεί την Πρόταση, εφόσον πραγματοποιηθεί, με το σύνολο των μετοχών της στην Εταιρεία το οποίο ανέρχεται σε 10.216.963 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Επιπλέον, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, η Sibelco έχει δεσμευθεί να μην διαθέσει τις μετοχές της, να μην αποδεχθεί ή ψηφίσει υπέρ οποιασδήποτε πρότασης, συγχώνευσης ή παρόμοιας συναλλαγής, η οποία θα είναι ανταγωνιστική της προαναφερθείσας πρότασης καθώς και να μην προχωρήσει σε συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις σχετικά με οποιαδήποτε ανταγωνιστική συναλλαγή. Οι ίδιες δεσμεύσεις εφαρμόζονται και μεταξύ των Μετόχων και του Επενδυτή, στο πλαίσιο των αποκλειστικών τους συζητήσεων.

Ενημερωθήκαμε ότι οι ανωτέρω συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και εξαρτώνται από σειρά θεμάτων, επομένως δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι η Πρόταση ή οποιαδήποτε άλλη πρόταση θα πραγματοποιηθεί σε σχέση με τις μετοχές της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη σχετικά με τα παραπάνω θα εκδοθεί άμεσα ανακοίνωση σύμφωνα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα.